მხიარული ალპინისტების ჯგუფის შესახებ, რომლებიც მოულოდნელად ევერესტზე მყოფ მარტოხელა მითიურ არსებას შეხვდებიან, რომელიც ძალიან ჰგავს თოვლის კაცს. ისინი ერთმანეთს უახლოვდებიან და ადამიანები ამ მითიური არსების დიდი ხნის წინ დაკარგული ოჯახის პოვნაში მის დახმარებას გადაწყვეტენ .
ბოროტმოქმედების ცბიერებას საზღვარი არააქვს. ამ ჯერად ჯეიმს ბონდი იაპონიაში იძიებს საქმეს.ეს არის მეხუთე ფილმი ბონდიანას სერიიდან.
ფილმი მოგვითხრობს ილუზიონისტების ჯგუფზე, რომლებიც საკუთარი უნარჩვევების გამოყენებით ცდილობენ დამნაშავეების გამოაშკარევებას...
პატარა მშვენიერი გოგონა ღარიბი იაპონელების ოჯახიდან გეიშების სახლში ხვდება.წლების გავლით პატარა საყვარელი გოგონა ლამაზი ახალგაზრდა ქალი ხდება და ამ პროფესიის ყველა საიდუმლოს შეისწავლის.ყველაზე გავლენიანი მამაკაცები ცნობილი გეიშას სახელად საიურის, რომელმაც თავის ხელოვნებაში სრულყოფლებას მიაღწია, სილამაზის ტყვეები ხდებიან. მაგრამ საიურის გულში ცალხმრივი სიყვარული ცხოვრობს... მას უყვარს ის, ვიზეც მისი ჯადოსნობა არ მოქმედებს. თავისი სიყვარულის საიდუმლოს ის მხოლოდ თავის დღიურს უყვება...