1880 წელი. ლაიმჰაუზში მკვლელობები ხდება. ყველას ჰგონია რომ მკვლელობების მიზეზი გოლემია, მითოლოგიური არსება, რომელიც მაგიის დახმარებით გაცოცხლდა.
ანიმაციური ფილმი სმაილ-გმირებზე, რომლებიც თანამედროვე გაჯეტების ციფრულ სამყაროში ცხოვრობენ. თითოეული სმაილი მხოლოდ ერთ ემოციას გადმოსცემს, ჯინას გარდა , რომელიც მუდმივად იცვლის ემოციას. მას სურს გახდეს ნორმალური სმაილი და მიდის სამოგზაუროდ სხვა პოპულარ პროგრამებში.
ფილმი მოგვითხრობს ბილბო ბეგინსას მოგზაურობაზე, რომელიც ერთვება გრანდიოზულ საომარ მოძრაობაში, რომლის მიზანიცაა გნომების დაკარგული ქალაქის ერებორის წართმევა ბოროტი დრაკონისთვის. სრულებით მოულოდნელად მას უკავშირდება ჯადოქარი გენდალფი. ასე პოულობს ბილბო თავის თავს, რომელიც უერთდება ცამეტი ლეგენდარული მებრძოლი გნომისგან შემდგარ გუნდს. მათ მოუწევთ მოგზაურობა ველური მხარეებში, გამყიდველ მიწებზე, გობლინებისა და ორკების დასახლებაზე, რათა მიაღწიონ მიზანს და გაანადგურონ ბოროტი დრაკონი…