ფილმი გვიჩვენებს დაობლებული ავტორის ფორმირების წლებს სკოლაში, სადაც იგი ეზიარება მეგობრობის გრძნობას, სიყვარულს და მხატვრულ შთაგონებას თავის თანატოლ გარიყული თანაჯგუფელების გარემოცვაში. ასე მიდის მისი ცხოვრება პირველი მსოფლიო ომის დაწყებამდე. რამაც მათ ერთადყოფნას შესაძლოა წერტილს დაუსვას. ეს გამოცდილება შემდგომ ტოლკინის შთაგონების წყარო იქნება მისი ცნობილი რომანებისთვის.

ოსლოს პოლიცია უშედეგოდ ეძებს იდუმალ დამნაშავეს. ბევრი წლის განმავლობაში, როდესაც პირველი თოვლი მოდის ქალაქში გათხოვილი ქალი იკარგება. საქმეს დეტექტივი ჰარი იძიებს. იგი ვარაუდობს , რომ მკვლელი კიდევ არაერთ მსხვერპლს მოკლავს. საქმის შესწავლისას იგი აღმოაჩენს , რომ მკვლელობის ადგილზე ყოველთვის ჩნდება თოვლის კაცი.

მებრძილები თავისუფლებისთვის ნეო, ტრინიტი და მორფეუსი აგრძელებენ ადამიანების აჯანყების მეთაურობას მანქანების ჯარიოს წინააღმდეგ. სისტემური რეპრესიის გასანადგურებლად ისინი იძულებულნი არიან არა მარტო უძლიერესი იარაღის არსენალი გამოიყენონ, არამედ თავისი დიდი გამოცდილებაც.

ფილმი მოგვითხრობს ტერაქტის შესახებ რომლის სრულყოფილი გეგმაც დაზიანდა ერთი აფეთქებისას გადარჩენილი აგენტი ქალის გამო..